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LED职业盯梢陈述-台湾1月营收亮丽

来源:http://www.xyhngf.com 责任编辑:www.d88.com 更新日期:2018-09-09 13:52

  LED职业盯梢陈述:台湾1月营收亮丽

  台湾LED公司1月营收亮丽。台湾1月营收局势达观,验证了咱们此前对节前高景气的判别。东贝、隆达、新世纪等首要厂商均完成了环比两位数的增加。其间新世纪月增近30%,年增38%,体现最优;晶电尽管环比略有下滑,但单月同比增速达40%,创下前史同期最高;封装龙头亿光年增28%,亦有超卓体现。

  背光有所回温,照明需求持续旺盛。LED职业1月景气高涨,首要得益于背光和照明双双拉货。背光下流客户会集在新年前加库存,TV、显示器、笔记本等终端需求都呈现显着增加。照明方面,美国、巴西等地从2014年起加大禁售白炽灯力度,LED代替光源商场增加大为提速,一起客户忧虑新年罢工影响供应,均在节前会集下单。咱们调研了解到不少照明出口企业订单排满,职业体现出持续旺盛的态势。

  二季度职业有望再现高景气。咱们判别新年期间消化库存后,3月起LED职业有望再现高景气,首要原因包含:1)新年后职业具有补库存需求;2)据调研照明品牌厂均计划在Q2向途径大力铺货;3)五一备货即将来临,世界杯赛事带动TV出售等等。其间芯片环节因为供应扩张温文,且扩产周期较长,咱们以为二季度芯片商场有望再现求过于供的局势,三安等芯片大厂将体现出较大的盈余弹性。

  保持LED职业引荐评级。LED职业二季度有望再现高景气,一起咱们估计本年起职业将呈现并购潮,将推进板块持续体现。主张持续布局LED板块,重视以下几条主线:1)具有优质途径资源的品牌光源大厂——阳光、雷士、德豪、鸿利;2)高景气下三安、德豪、华灿等芯片事务的盈余弹性;3)大客户持续打破且成绩较断定的封装企业——聚飞、瑞丰;4)出口事务弹性较大,或经过代工参加全球商场的公司——阳光、瑞丰、鸿利、三安等。保持LED职业引荐,持续强烈引荐三安、阳光、聚飞,审慎引荐洲明、德豪、瑞丰和鸿利。
 

  

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